2008年中國商業銀行投資銀行業務發展趨勢研究報告

　　我國銀行業對外資開放以后，全球金融業混業經營的趨勢必將對我國金融經營機制產生影響。在與外資銀行進行競爭時，如果我國商業銀行只拘泥于現有的業務品種，不能像外資銀行那樣為客戶提供多方位的金融業務，全面地滿足客戶多元化的業務需求，就可能失去一些客戶，減少市場份額，在競爭中處于不利地位。

　　國內主要商業銀行已經意識到投資銀行業務的戰略地位以及發展前景，各大銀行紛紛進入投資銀行領域，在此背景下，商業銀行將從哪些方面采用什么方式如何開展投資銀行業務風險控制方面又如何進行這些都是個大銀行在不斷摸索和研究的問題，本報告以理論為基礎，結合具體商業銀行開展投資銀行業務的實際情況，對上述問題進行了分析解答，并給出了商業銀行開展投資銀行業務的策略建議，以期能幫助我國商業銀行有步驟地開展投行業務，更好的獲取利潤空間。

第一章 投資銀行定義及特性

　　第一節 投資銀行定義及分類

　　　　一、投資銀行的定義

　　　　二、投資銀行的起源與發展

　　　　三、投資銀行的類型

　　第二節 投資銀行的業務分類

　　　　一、證券承銷

　　　　二、證券經紀交易

　　　　三、證券私募發行

　　　　四、兼并與收購

　　　　五、項目融資

　　　　六、公司理財

轉?自：http://www.5269660.cn/R_2010-03/2008syinxingtouziyinxingyewufazhanqu.html

　　　　七、基金管理

　　　　八、財務顧問與投資咨詢

　　　　九、資產證券化

　　　　十、金融創新

　　　　十一、風險投資

　　第三節 投資銀行的組織結構

　　　　一、合伙人制

　　　　二、混合公司制

　　　　三、現代公司制

第二章 全球投資銀行業發展環境評述

　　第一節 全球投資銀行業經濟環境

　　　　一、2004-2007年全球經濟發展概述

　　　　二、2004-2007年主要經濟體經濟發展概述

　　　　三、經濟全球化進程加快

　　　　四、美國次貸對全球經濟的影響

　　第二節 全球投資銀行業政策環境

　　　　一、美國投資銀行監管模式

　　　　二、英國投資銀行監管模式

　　　　三、德國投資銀行監管模式

　　　　四、日本投資銀行監管模式

第三章 全球投資銀行業發展概述

　　第一節 全球投資銀行業發展概況

　　　　一、2005-2007年全球投資銀行業發展營收規模

　　　　二、亞太地區2007年投資銀行業務費創新高

　　　　三、全球投資銀行業排名歷年變化

　　　　四、次貸危機影響下的投資銀行業

2008 Commercial Bank of China investment banking business trends research report

　　第二節 美國投資銀行發展簡述

　　第三節 英國商人銀行及歐洲綜合銀行發展簡述

　　第四節 日本綜合券商發展簡述

第四章 中國商業銀行投資銀行業務發展環境分析

　　第一節 中國商業銀行發展投資銀行業務的經濟環境

　　　　一、國民經濟發展分析

　　　　二、未來我國產業結構變動的趨勢

　　　　三、中國金融市場分析

　　第二節 中國商業銀行發展投資銀行業務的政策環境

第五章 中國商業銀行投資銀行業務發展概述

　　第一節 商業銀行投行業務的競爭對手

　　　　一、證券公司

　　　　二、資產管理公司

　　　　三、信托投資公司

　　　　四、基金管理公司、投資咨詢機構

　　　　五、外資投行

　　第二節 中國商業銀行投行業務發展回顧

　　　　一、四大商業銀行

　　　　二、全國性中小股份制商業銀行

　　　　三、城市商業銀行、農村商業銀行

　　第三節 中國商業銀行開展投資銀行業務的必要性

　　　　一、全球混業經營趨勢

　　　　二、銀行業對外開放

　　　　三、金融脫媒

第六章 中國商業銀行開展投行業務的優勢與制約因素分析

　　第一節 中國商業銀行開展投行業務的優勢

　　　　一、客戶資源優勢

2008年中國商業銀行投資銀行業務發展趨勢研究報告

　　　　二、資金優勢

　　　　三、機構網點優勢

　　　　四、范圍經濟優勢

　　第二節 中國商業銀行開展投行業務的制約因素及對策

　　　　一、制約因素

　　　　二、應對策略

第七章 中國商業銀行的投資銀行業務最新發展趨勢

　　第一節 組織結構方面

　　　　一、商業銀行模式

　　　　二、準事業部制模式

　　　　三、事業部制模式

　　第二節 配套政策措施方面

　　　　一、整合投資銀行業務資源

　　　　二、發揮商業銀行資金優勢

　　第三節 創新業務模式方面

　　　　一、中國工商銀行的投行業務模式

　　　　二、中國民生銀行的投行業務模式

　　　　三、中國光大銀行的投行業務模式

　　第四節 我國商業銀行發展投行業務的創新

　　　　一、理清思路，制定科學合理的投行業務發展戰略

　　　　二、適應競爭形勢的需要，逐步建立有市場競爭力的激勵機制

　　　　三、加強政策配套措施，推動投行業務和商業銀行業務協調發展

　　　　四、創新業務模式，提高為客戶提供綜合化服務的能力

第八章 中國商業銀行發展投資銀行業務的風險及風險管理趨勢

　　第一節 商業銀行發展投行業務的風險

　　　　一、道德風險

　　　　二、市場風險

2008 nián zhōngguó shāngyè yínháng tóuzī yínháng yèwù fāzhǎn qūshì yán jiù bàogào

　　　　三、政策風險

　　　　四、關聯風險

　　　　五、操作風險

　　第二節 商業銀行投資銀行業務風險管理趨勢

　　　　一、設立防火墻制度

　　　　二、加強人力資源建設

　　　　三、完善風險內控體系

　　　　四、優化外部監管操作

第九章 中國商業銀行發展投資銀行業務策略建議

　　第一節 投資銀行業務發展的市場定位

　　　　一、投資銀行業務專業化趨勢要求市場定位

　　　　二、投資銀行業務發展的多角度定位

　　第二節 投資銀行業務發展中的客戶關系管理

　　　　一、尋找黃金客戶的業務需求

　　　　二、向縱深發展客戶關系管理

　　第三節 投資銀行業務發展的產品結構調整

　　　　一、全面推進基礎類投資銀行業務，做大做強品牌類投資銀行業務

　　　　二、積極培育新興投資銀行業務

　　第四節 投資銀行業務發展的營銷組合策略

　　　　一、差異化策略與專業化策略

　　　　二、創新策略及關系策略

　　　　三、品牌策略及價格策略

　　第五節 中:智:林:－投資銀行業務發展的其他具體措施

　　　　一、促進投資銀行業務與傳統商業銀行業務互動發展

　　　　二、完善投資銀行運作機制

　　　　三、加強與同業和中介機構的合作

　　　　四、建立和完善人員培訓、激勵機制

中國の投資銀行業務の動向調査報告書2008年の商業銀行

　　　　五、健全風險防控制度

圖表目錄

　　圖表 1：2005-2007 全球股票發行情況

　　圖表 2：2005-2007 全球債券發行情況

　　圖表 3：2005-2007 銀團貸款（美國貸款）情況

　　圖表 4：全球債券承銷商排名

　　圖表 5：全球股票發行承銷商排名

　　圖表 6：銀團貸款（美國貸款）承銷商排名

　　圖表 7：四大商業銀行中間業務發展情況分析

　　圖表 8：中小股份制商業銀行中間業務發展情況分析

　　圖表 9：城市商業銀行中間業務發展情況

　　圖表 4：外資銀行集團中間業務發展情況分析

　　圖表 11：2006年、2007年各類融資渠道融資額

　　圖表 12：近年來我國銀行存款走勢圖

　　圖表 13：主要商業銀行分支機構統計

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