2009-2010年中國電信業IT應用市場研究年度報告

　　2009年中國電信業發展已經邁入了新的階段，3G競賽成為貫穿全年的主題。年初的金融風暴余波未了，但隨著1月7日下午工信部發出三張3G牌照，等候多年的中國3G競賽正式啟動。牽一發動全身，在中國這個龐大的市場，3G發牌幾乎對國內外所有手機品牌和渠道賣場都產生了顛覆性影響。

　　電信行業將面臨新的融合格局。電信業將從單一產業鏈結構，逐步向新型數字商業生態系統轉變，面臨重構、開放、競爭、協同的新環境。隨著融合的進一步深化，圍繞電信的相關產業鏈不斷完善，產業分工更加細化，電信業將面臨新的融合格局：在不久的將來，電信產業、互聯網產業、傳媒產業、娛樂產業、傳統工業相互間將產生巨大的影響，消除彼此的產業鴻溝，并融合為新型數字生態系統?？梢姡涊^為基礎和單一的電信產業鏈，通過交錯式的融合正在向應用層和復雜化的生態系統方向演進，而爭奪這個生態系統的整合者地位將成為未來運營商、服務及內容提供者、設備商、互聯網、IT廠商以及娛樂產業的戰略重點。 電信企業的競爭已經隨著市場的變化轉變到了新的方向上來，一方面是3G加速建設帶來的3G用戶的競爭，另一方面在電信運營商依然對業務運營支撐系統（BOSS）、計費系統和客戶關系管理系統（CRM）等提出更高的要求，以滿足自身擴張的巨大需求。華為、中興等大型企業依然占據了主流市場，但新興業務和技術的需求給IT應用提供商提出了更加苛刻的要求，使得電信行業IT應用市場競爭更加激烈。

　　面對競爭與市場的變化和挑戰，發布的《2009-2010年中國電信業IT應用市場研究年度報告》，將從以下方面幫助業界服務商、投資者、產業鏈條更精確地把握中國電信行業IT應用市場發展脈動、更深入地梳理細分應用領域的變遷軌跡——

　　？ 翔實的市場數據，從IT產品投資（包括整體投資、硬件、軟件、服務投資、細分投資結構等）和業務系統投資兩大角度刻畫年度發展變化，洞察行業IT應用發展動向。

　??？ 精煉主要服務商2009年競爭表現，從競爭格局、競爭策略評述等多個維度總結企業成敗得失，評點市場領先要素。

　?。?在合理展望未來三年行業IT應用需求趨勢的基礎上，對未來該行業市場投資規模進行深度量化預測。

　　研究對象

　　主要結論

　　重要發現

　　一、2009年中國電信業IT應用市場發展環境

　?。ㄒ唬?行業政策環境及其對IT應用影響

　　1、3G牌照的發放帶來巨大的行業IT投資

　　2、三網融合提供電信業發展新機遇

　　3、監管政策的變化促進電信業健康發展

　?。ǘ?行業發展與競爭及其對IT應用影響

　　1、3G成內需催化劑拉動電信業IT投資

　　2、物聯網熱潮催生新的IT應用市場

　　3、三網融合增加IT應用市場新的契機

　?。ㄈ?行業經濟運行狀況及其對IT應用影響

　　1、行業收入與投資

　　2、用戶數量

　　3、業務規模

　　二、2009年中國電信行業IT投資概況

　?。ㄒ唬?總體投資規模

　?。ǘ?投資結構

　　1、產品結構

　　2、區域結構

　?。ㄈ?投資重點

　　1、3G市場的巨大投資推動電信業變革

　　2、計費系統仍是投資重頭，OCS與融合計費熱度上升

　　3、增值業務、數據業務支撐系統受重視程度加大

　　4、ODS解決跨系統數據應用，為全業務融合支撐奠定基礎

　　三、2009年中國電信行業IT產品應用分析

　?。ㄒ唬?硬件產品應用情況分析

　　1、投資規模與結構

　　2、產品應用特征

　　3、重點產品品牌分布

　　（二） 軟件產品應用情況分析

　　1、投資規模與結構

　　2、產品應用特征

　　3、重點產品品牌分布

　?。ㄈ?IT服務應用情況分析

　　1、投資規模與結構

　　2、產品應用特征

　　四、2009年中國電信行業IT解決方案應用分析

　?。ㄒ唬?整體情況分析

　　1、解決方案分類

　　2、解決方案規模

　　3、解決方案特征

　?。ǘ?用戶應用情況分析

　　1、中國移動

　　2、中國聯通

　　3、中國電信

　?。ㄈ?服務商競爭情況分析

　　1、整體競爭格局

　　2、主力廠商及其競爭力分析

　　五、2010－2012年中國電信行業IT應用市場需求

　　（一） 需求影響因素

　　1、隨著經濟的回暖，國內通信業務面臨新的增長機遇

　　2、非對稱管制短期難撼中移動霸主地位，長期或可拉平網絡差距

　　3、電信重組重塑競合格局與運營模式，網絡與服務必然走向融合

　　4、全業務運營帶來機遇也帶來挑戰，要求業務系統更加高效靈活

　　5、3G發牌帶動巨大網絡投資，配套維護與支撐系統建設也將加大

　?。ǘ?需求趨勢

　　1、綜合運營與3G的到來，要求運營支撐系統從架構到功能發生變革

　　2、OSS與BSS呈現一體化趨勢

　　3、全業務運營對計費系統提出新要求，OCS與融合計費是必然趨勢

　　4、服務產業鏈的重構與延伸，要求結算系統支撐多種結算關系與方式

　　5、統一服務是下一階段基本服務理念，CRM將走統一管理路線

　　6、網絡與業務融合下傳統OSS必須轉型，運行主體從NOC向SOC過渡

　　7、運營數據激增加大支撐系統風險，ODS助力跨系統數據共享

　　六、2010－2012年中國電信行業IT應用投資預測分析

　?。ㄒ唬?投資規模

　　（二） 投資結構

　　1、整體投資結構

　　2、硬件投資結構

　　3、軟件投資結構

　　4、服務投資結構

　　七、建議

　　1、服務商應大力開發高效3G運營支撐系統

　　2、全方位整體解決方案供應能力亟待提升

　　3、IT服務商需擴大服務范圍，實現服務的轉型

　　4、IT廠商應緊跟運營商的業務發展趨勢

　　《2009-2010年中國電信業IT應用市場研究年度報告》說明

　　表目錄

　　表1 2009年電信業務收入與投資情況分析

　　表2 2009年電信用戶數

　　表3 2009年1－11月份固定本地與移動本地通話量比較

　　表4 2008－2009年中國電信行業IT投資規模

　　表5 2008－2009年中國電信行業IT硬件投資規模

　　表6 2008－2009年中國電信行業重點硬件產品投資情況分析

　　表7 2008－2009年中國電信行業軟件投資規模

　　表8 2008－2009年中國電信行業重點軟件產品投資情況分析

　　表9 2008－2009年中國電信行業服務投資規模

　　表10 電信運營支撐系統分類

　　表11 重點OSS廠商CPM分析表格構成說明

　　表12 主要BSS服務商競爭力對比分析

　　表13 主要OSS服務商競爭力對比分析

　　表14 亞信科技市場競爭策略分析

　　表15 亞信科技市場競爭策略SWOT分析

　　表16 億陽信通市場競爭策略分析

　　表17 億陽信通市場競爭策略SWOT分析

　　表18 天元網絡市場競爭策略分析

　　表19 天元網絡競爭策略SWOT分析

　　表20 2010－2012年中國電信行業IT投資細分規模預測分析

　　表21 2010－2012年中國電信行業IT硬件投資規模預測分析

　　表22 2010－2012年中國電信行業軟件投資規模預測分析

　　表23 2010－2012年中國電信行業服務投資規模預測分析

　　圖目錄

　　圖1 2009年電信業務收入構成

　　圖2 2008－2009年中國電信行業IT投資產品結構變化

　　圖3 2009年電信行業IT投資區域結構

　　圖4 2008－2009年中國電信行業IT硬件投資結構

　　圖5 2009年中國電信行業筆記本電腦保有品牌結構

　　圖6 2009年中國電信行業服務器保有品牌結構

　　圖7 2009年中國電信行業服務器保有品牌結構

　　圖8 2008－2009年中國電信行業軟件投資結構

　　圖9 2009年中國電信行業數據庫軟件品牌保有結構

　　圖10 2008－2009年中國電信行業服務投資結構

　　圖11 2007－2009年中國電信運營支撐系統市場規模增長情況分析

　　圖12 2009年中國電信運營支撐系統方案結構

　　圖13 2009年各主要BSS廠商市場份額

　　圖14 2009年各主要OSS廠商市場份額

　　圖15 2010－2012年電信行業IT投資整體規模預測分析

　　圖16 2010－2012年中國電信行業IT投資細分領域增長情況分析

　　圖17 2010－2012年中國電信行業IT投資結構預測分析

　　圖18 2010－2012年中國電信行業IT硬件投資增長情況分析

　　圖19 2010－2012年中國電信行業IT硬件投資結構預測分析

　　圖20 2010－2012年中國電信行業軟件投資增長情況分析

　　圖21 2010－2012年中國電信行業軟件投資結構預測分析

　　圖22 2010－2012年中國電信行業服務投資增長情況分析

　　圖23 2010－2012年中國電信行業服務投資結構預測分析